Cereno Scientific har genomfört en riktad nyemission om 60 MSEK
..............................................................
GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, sina bolag, samt alumnibolag:
..............................................................
Cereno Scientific AB (“Cereno” eller “Bolaget”) har genomfört en riktad nyemission av sammanlagt 15 800 000 units med en total emissionslikvid om 60 MSEK. Den riktade nyemissionen har riktats till en begränsad grupp kvalificerade investerare.
Bolagets styrelse har, med stöd av det registrerade emissionsbemyndigandet som årsstämman i Bolaget beslutade om den 10 juni 2020, beslutat att genomföra en riktad nyemission av sammanlagt 15 800 000 units (den ”Riktade Emissionen”).
Teckningskursen i den riktade emissionen uppgick till 3,80 SEK per unit, motsvarande 1,90 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Den riktade emissionen tillför Bolaget cirka 60 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
En unit består av två (2) aktier av serie B och två (2) teckningsoptioner varav en (1) teckningsoption är av serie TO1 och en (1) teckningsoption är av serie TO2.
Bolaget har vidare fattat beslut om att emittera och tilldela två (2) teckningsoptioner av serie TO1 och två (2) teckningsoptioner av serie TO2 till Bolagets befintliga aktieägare per varje fem (5) ägda aktier per aktuell avstämningsdag.
I samband med den riktade emissionen har Bolaget även upptagit ett lån om 10 MSEK från Formue Nord Fokus A/S, som även erhåller teckningsoptioner av serie TO1 respektive TO2.
Den Riktade Emissionen genomfördes genom en så kallad accelererad "book building"-process och innebär en emissionsrabatt per aktie motsvarande ca tio procent i förhållande till den volymvägda snittkursen för Bolagets aktier av serie B under en tiodagarsperiod fram till dagen för emissionen.
Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda aktieägarbasen samt att en riktad nyemission är en möjlighet att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Detta talar enligt styrelsens bedömning sammantaget och med tillräcklig styrka för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Bolaget avser att använda likviden från den Riktade Emissionen till att finansiera förberedelser och initiering av en klinisk fas IIa-studien med läkemedelskandidaten CS1 för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). Bolagets avsikt är att teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 ska finansiera genomförandet av den kliniska fas IIa-studien. Transaktionen som helhet kommer även, givet utnyttjande av teckningsoptionerna, att ge Bolaget den finansiella stabilitet som krävs för att stärka Bolagets läkemedelsportfölj och fortsätta arbetet med det prekliniska utvecklingsprogrammet med HDAC-hämmare.
Den Riktade Emissionen innebär en initial utspädningseffekt om cirka 44,0 procent av antalet aktier i Bolaget. Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 31 600 000 från 40 219 312 till 71 819 312. Utan beaktande av teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med 3 160 000 SEK från 4 021 931,2 SEK till 7 181 931,20 SEK.
För samtliga detaljer, se Bolagets eget pressmeddelande: https://www.cerenoscientific.se/cereno-scientific-ab-har-genomfort-en-riktad-nyemission-av-units-om-cirka-60-msek-och-emitterar-teckningsoptioner-till-befintliga-aktieagare/
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är "sole bookrunner" och finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med den Riktade emissionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Brodén, CFO
E-mail: info@cerenoscientific.com
Telefonnummer: +46 768 66 77 87
Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2020 kl. 08:55 CET.
Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific är ett ledande biotechbolag inom kardiovaskulär epigenetisk modifiering. Den längframskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) och trombosindikationer. CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper, alla relevanta för PAH. CS1s epigenetiska mekanism uttrycks genom histondeacetylas (HDAC) hämning, ett helt nytt behandlingssätt för kardiovaskulära sjukdomar. Ett kliniskt fas II-studieprogram för CS1 i PAH planeras att starta under första halvåret 2021 under den av US FDA beviljade särläkemedelsstatusen (ODD). Dessutom har Cereno ett prekliniskt utvecklingsprogram av HDAC-hämmare som är inriktat mot behandling av kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget är beläget i AstraZenecas BioVenture Hub i Sverige och har kontor i Kendal Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på den Svenska Spotlight Stock market (CRNO B). Mer information på www.cerenoscientific.com.
.......................................................................